Die Zukunft der ERP-Systeme im Gesundheitswesen

Bedeutung von ERP im Gesundheitswesen

Enterprise ResourcePlanning (ERP) Systeme sind aus modernen Krankenhäusern und anderen Einrichtungen im Gesundheitswesen nicht mehr wegzudenken. Sie umfassen alle Kernprozesse wie Finanzen, Personalwesen, Beschaffung, Logistik und viele mehr. Gerade in einem so komplexen und sensiblen Bereich wie der Gesundheitsversorgung sind effiziente und integrierte IT-Lösungen unerlässlich für den reibungslosen Betrieb.

Laut einer Studie gehört eHealth zu den zentralen Zukunftsthemen der Branche. Dabei geht es nicht nur um die Digitalisierung von Prozessen, sondern auch um den Einsatz innovativer Technologien wie KI und Big Data Analytics. ERP-Systeme bilden das Rückgrat für diese Entwicklungen.

SAP dominiert den Markt - noch

Der unangefochtene Marktführer für ERP-Software im Gesundheitswesen ist bislang SAP. Dessen Branchenlösung IS-H ist in vielen europäischen Krankenhäusern im Einsatz. Doch SAP hat angekündigt, IS-H nicht in die neue ERP-Generation S/4HANA zu überführen. Stattdessen sollen Partnerlösungen die Funktionen übernehmen. Viele Kunden stehen damit vor einer ungewissen Zukunft.

Chancen für alternative Anbieter

Genau hier liegt die große Chance für andere Anbieter von Healthcare-IT-Lösungen. Denn der Markt ist riesig und der Bedarf an modernen, integrierten Systemen wird weiter steigen.

Etablierte Anbieter wie Cerner, Dedalus oder Telekom Healthcare warten schon, um die SAP-Kunden abzuwerben. Auch große ERP-Anbieter wie Oracle und Microsoft wittern ihre Chance im lukrativen Healthcare-Markt.

Doch auch für kleinere, spezialisierte Anbieter und Start-ups eröffnen sich neue Möglichkeiten. Viele Krankenhäuser suchen nach flexiblen, innovativen Cloud-Lösungen mit hoher Interoperabilität und KI-Einsatz.

Die Dynamik im Healthcare-IT-Markt treibt M&A-Aktivitäten voran

Die Ankündigung von SAP, die Branchenlösung IS-H für das Gesundheitswesen nicht weiterzuentwickeln, hat einen tiefgreifenden Umbruch in diesem Markt ausgelöst. Dieser Wandel spiegelt sich in einer Welle von Fusionen und Übernahmen wider, da Unternehmen ihre Portfolios anpassen und neue Wachstumschancen ergreifen.

Große IT-Konzerne bauen Healthcare-Kompetenzen aus

Etablierte IT-Dienstleister und Softwarekonzerne kaufen gezielt spezialisierte Healthcare-Anbieter auf, um ihre Fähigkeiten in diesem lukrativen Sektor zu stärken. Beispiele hierfür sind:

• Die Übernahme des US-Unternehmens Syntel mit Healthcare-IT-Lösungen durch den französischen IT-Dienstleister Atos für 4,9 Milliarden Euro im Jahr 2022
  
• Der Zukauf des Healthcare-KI-Start-ups Nuance durch Microsoft für 19,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022, um die Cloud-Gesundheitsplattform auszubauen

Laut einer Analyse von EY lag das Transaktionsvolumen bei Übernahmen im Gesundheits-IT-Sektor im Jahr 2021 bei beachtlichen 15 Milliarden Euro - ein Anstieg von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Chancen für Finanzinvestoren

Der fragmentierte Healthcare-IT-Markt ist auch für Finanzinvestoren und Private-Equity-Gesellschaften hochinteressant. Sie wittern die Chance, durch gezielte Zukäufe schlagkräftige Konzerne in diesem Wachstumsmarkt zu formen und von Konsolidierungseffekten zu profitieren.

Synergiepotenzial zwischen großen und kleinen Playern

Eine spannende Dynamik entsteht durch die unterschiedlichen Stärken der großen Strategischen und kleinen spezialisierten Anbieter. Während Erstere über umfassende SAP-Berater- und Integrationskapazitäten verfügen, fehlt ihnen ein Nachfolgeprodukt für die auslaufende IS-H-Lösung.

Hier kommen die kleinen Spezialanbieter ins Spiel, die seit Jahren an innovativen Nachfolgelösungen arbeiten. Allerdings mangelt es ihnen an Ressourcen für den Vertrieb und die Integration ihrer Produkte im großen Stil. 

Diese komplementären Stärken eröffnen Potenzial für Partnerschaften oder M&A-Aktivitäten zwischen den unterschiedlichen Akteuren. Relevante jüngere Transaktionen mit Fokus auf den Mittelstand sind:

• Oktober 2023: IBM kauft den indonesischen ERP- und Cloud-Consulting-Spezialisten Equine Global.
  
• August 2023: Die Adesso Group übernimmt die Palmer AG, um ihr SAP-Geschäft in Süddeutschland zu erweitern.
  
• Januar 2023: Accenture kauft den SCM- und ERP-Spezialisten Inspirage und erweitert damit ihren globalen Oracle-basierten Geschäftsbereich.
  
• Dezember 2022: Cognizant Technology Solutions erwirbt das Unternehmen Utegration LLC, spezialisiert auf SAP-Beratung

Fazit

Der Gesundheits-IT-Markt ist in Bewegung und bietet enormes Potenzial für Unternehmen, die den Wandel aktiv mitgestalten. Durch Innovationen, Konsolidierung und gezielte Partnerschaften lassen sich die Chancen des Umbruchs bestmöglich nutzen.

Der Abschied von SAP IS-H markiert eine Zeitenwende im Markt für ERP-Systeme im Gesundheitswesen. Für Krankenhäuser bedeutet dies zunächst Unsicherheit, doch zugleich eröffnet der Umbruch große Chancen für alternative Anbieter und Investoren. Gefragt sind durchgängige, flexibel anpassbare Lösungen für Digitalisierung, Vernetzung und innovative Technologien. Wer jetzt die richtigen Weichen stellt, kann sich ein großes Stück vom Kuchen sichern.