Power Supply

Water Supply

Gas Supply

Independent & Renewable Electricity Producers

Wechselgefahr FR

Est-il facile pour vos clients de changer de fournisseur ?

Structural Engineering

Civil Engineering

Auxiliary building trades

Ancillary building trades

Vorfinanzierung FR

Quelle est la durée habituelle de préfinancement de vos projets ? (en mois)

Producing food industry

E-commerce

White Label Produkte FR

Vendez-vous vos produits sous votre propre marque ?

Glass Packaging

Wood Packaging

Paper & Cardboard Packaging

Plastic Packaging

Chemical Raw Materials

Industrial Gases

Specialty Chemicals

Metal Packaging

Hauptbranchen FR

Quel secteur d'activité fournissez-vous principalement ?

Air Freight & Logistics

Maritime Transport

Rail Transport

Road Transport

Digitale Abwicklung FR

Quel pourcentage de vos expéditions traitez-vous à l'aide d'un logiciel numérique ?

Wholesale

Fertilisers & Agricultural chemicals

Umsatz feste Abnahme FR

Quelle est la part de votre chiffre d'affaires générée par des contrats avec des quantités d'achat fixes ?

Avec environ 216 000 employés directs, l'industrie chimique joue un rôle significatif pour la France.

Zumera Trendzoom

On s'attend à peu de révolutions technologiques qui bouleverseront l'ensemble de la production. À l'avenir, les entreprises se définiront comme faisant partie d'un écosystème intelligent rendu possible par la collaboration entre différentes industries. 

La taille, les économies d'échelle et l'optimisation de la productivité et des coûts resteront des facteurs clés de réussite.


-3.9%

2020

+19.2%

2021

+5.0%

2022

Spécialités chimiques

Engrais et produits chimiques agricoles

Gaz industriels

La demande et les chaînes de valeur de l'industrie chimique évoluent à l'échelle mondiale. Tandis que le cycle de vie des produits chimiques se raccourcit, la société exige une utilisation plus efficace des ressources et de l'énergie.


Développements Actuels 

Un secteur en transition structurelle. 

Le marché de la chimie est en pleine mutation, les fabricants des pays émergents et des pays riches en matières premières augmentant leurs capacités et se concentrant sur les produits chimiques spécialisés, un secteur autrefois dominé par les exportations européennes. 

De nouvelles cibles et de nouveaux modèles de demande influencent le comportement des consommateurs, entraînant une vague de concentration dans le secteur des PME.


Notre perspective sur les fusions et acquisitions 

Produits Chimiques et Polymères

Zumera possède une expertise technique et sectorielle approfondie et s'appuie sur un réseau étendu d'experts du secteur fort d'une expérience de nombreuses années en transactions. 

Personnes et opinions

Les chaînes d'approvisionnement linéaires se transforment en réseaux économiques à plusieurs niveaux avec le recyclage des matériaux et des molécules prenant une importance croissante.

Économie Circulaire 

Le secteur des services est un élément clé de l'économie française, représentant plus des trois quarts des emplois et générant environ deux tiers du PIB. Ces dernières années, le marché a connu un développement remarquable, souvent avec des taux de croissance à deux chiffres, grâce à d'excellentes infrastructures, à une productivité élevée et à une main-d'œuvre hautement qualifiée.

Tendances Futures 

L'internet des objets (IoT) et la quatrième révolution industrielle, ou industrie 4.0, vont révolutionner la fabrication des produits. La combinaison des services numériques et physiques peut répondre aux besoins individuels des clients. De nouvelles architectures et plateformes de services intelligents permettent des modèles d'affaires innovants qui transforment les chaînes de valeur existantes. Le secteur offre un potentiel de croissance exceptionnel.


+1.9%

+8.4%

+8.2%

Services informatiques

Services professionnels

Services créatifs

Services commerciaux

Près de 80 % des entreprises françaises opèrent dans le secteur des services, où les avancées technologiques ouvrent en permanence de nouvelles opportunités commerciales. La stabilité de l'emploi dans ce secteur renforce l'attrait de la France comme site d'implantation européen.


La promesse d'un service 4.0 

Les services aux entreprises présentent d'importantes possibilités de croissance, en particulier dans le secteur des PME françaises. La numérisation progressive est le moteur de l'activité. Les services traditionnels sont de plus en plus intégrés dans la création de valeur numérique. Les opportunités offertes par la numérisation transformeront l'industrie et le secteur des services de manière durable et profonde.


Notre Point de Vue 

Services aux Entreprises

Zumera possède une expertise technique et sectorielle approfondie et s'appuie sur un réseau étendu d'experts du secteur fort d'une expérience de nombreuses années dans les transactions. 

Les services intelligents combinent des éléments physiques et numériques pour créer de nouveaux produits et modèles d'affaires améliorés par le numérique. Ils prennent une importance croissante dans le contexte de l'industrie 4.0.

Solutions de Services Intelligents 

Kevin Lauwick-Baumeister est Senior Vice President chez Zumera et est responsable du développement du bureau de Paris.


Kevin est responsable des initiatives stratégiques visant à construire et à développer le marché français pour Zumera, ainsi que des acquisitions transfrontalières entre la France et l'Allemagne.

Il s'intéresse à de nombreux secteurs, notamment les biens de consommation et la vente au détail, l'alimentation et les boissons, la technologie, la santé, l'industrie et l'automobile.

Avant d'occuper son poste actuel chez Zumera, M. Lauwick-Baumeister a travaillé chez SMBC Nikko, Cerberus, Partners Group, Carrier (anciennement United Technologies)  et EY, où il a acquis une expérience précieuse dans la conduite d'initiatives d'acquisition, l'origination d'investissements, la collecte de fonds,et les projets opérationnels.

Kevin est titulaire d'un MBA de la Booth School of Business de l'Université de Chicago, spécialisé dans la finance, l'entrepreneuriat et la finance analytique, avec un accent sur le capital-investissement et le capital-risque. Il est également titulaire d'une maîtrise en finance et stratégie de la NEOMA Business School.

Senior Vice President

La France est le deuxième pays le plus innovant en Europe en nombre de dépôt de brevet en 2022. Les start-ups françaises ont levé 13,5 milliards d’euros en 2022, ce qui est plus que les start-ups dans tout autre paye européen. Le secteur de la technologie compte 1,1 million d’emplois en France. En 2023, la taille du marché du numérique est évaluée à 65 milliards d’euros.


En 2023, il est anticipé que les sociétés maintiendront leurs efforts de transformation numérique, bien que potentiellement à un rythme plus modéré, et ce, même dans un contexte de hausse modérée des taux d'intérêt et de ralentissement économique. Ces investissements sont cruciaux pour réaliser des gains de productivité, particulièrement dans un environnement inflationniste. Nous avons identifié des opportunités prometteuses dans des entreprises pivotales de plateforme (indispensables aux opérations de leurs clients), ainsi que dans les domaines des logiciels d'entreprise, des services IT, et plus spécifiquement dans les sous-secteurs du cloud sécurisé, des logiciels en tant que service (SaaS), de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique, de l'avenir du travail, et de la cybersécurité. Personnes et perspectives Zumera s'appuie sur une expertise technique et sectorielle solide et un réseau d'experts aguerris, riches d'une expérience transactionnelle significative.

+4.6%

+5.2%

+5.3%

Matériel

Logiciel

FinTech

Jeux

Le plan "France 2030" est une stratégie d'investissement axée sur le développement de technologies émergentes telles que l'hydrogène et les petits réacteurs nucléaires modulaires, tout en mettant un accent particulier sur la lutte contre le changement climatique. Ce plan marque une évolution dans la politique économique française, privilégiant l'indépendance et la souveraineté nationales. Il s'inscrit dans une perspective historique de soutien étatique à l'économie, au-delà de la simple régulation et fiscalité, et réhabilite le rôle de l'industrie. Ce plan cherche également à sécuriser les chaînes d'approvisionnement en matières premières et technologies.


Évolutions actuelles

Le logiciel, moteur de l'industrie

Le secteur technologique français est crucial en tant que moteur d'innovation en Europe. De nombreux secteurs bénéficient de ses avancées technologiques et de ses modèles d'affaires. Le segment des logiciels présente également un potentiel de croissance élevé. Le secteur technologique est un facteur clé du succès et du développement économique français. De plus, les investissements en capital-risque dans les start-ups françaises du secteur de la technologie sont plus importants que partout ailleurs en Europe, ce qui met en lumière l’attractivité des nouvelles technologies françaises. 

Notre perspective sur les fusions et acquisitions

Technologie

Zumera s'appuie sur une expertise technique et sectorielle solide, renforcée par un réseau d'experts expérimentés en transactions.


Personnes et voix

La connectivité et les nouvelles infrastructures réseau génèrent d'énormes volumes de données. L'analytique et l'IA permettent d'exploiter ces données efficacement.

Analytique et intelligence artificielle 

Felix Engelhardt, CEO and founder of ZUMERA

, has been leading an interdisciplinary team since 2020, with whom he was responsible for the growth of business and internationalisation at Saxenhammer and is continuing the path to become Europe’s Nr.1 M&A firm under the new brand. Prior to that, he led the M&A advisory business of an SME-focused boutique and gained several years of experience in the transaction departments (IBD) of Commerzbank, Deutsche Bank and UBS, where he spent around three years each in Frankfurt and London. He completed his academic career with a Master of Finance at the Frankfurt School of Finance & Management, is a CFA Charterholder and a regular guest lecturer at renowned universities, such as Maastricht and Mannheim and the Frankfurt School of Finance. Before his studies, he realised a successful exit as a managing partner of a digital agency.

Felix grew up in Berlin as the son of a tax consultant and auditor and a judge. His youth was shaped by team sports (field hockey) and a strong affinity for competition, business and law. During his school years in England, Felix was significantly influenced by an accounting teacher, whereupon he decided to immerse himself in the world of business and finance. After working in London, Madrid and Frankfurt, he returned to Berlin in 2017, where he now lives with his wife and fourteen-year-old daughter.

Today, Felix Engelhardt is one of the leading experts and "influencers" in the German-speaking financial sector in the area of corporate finance and M&A, which is reflected in +24,000 followers on LinkedIn and numerous key-notes at industry summits and major fairs.

CEO & Founder

Le marché immobilier, comprenant les segments du courtage, de la gestion, du commerce et de la location, est un pilier de l'économie française, avec une valeur de plus de 267 milliards d'euros en 2022.


Tendances futures

La prise de conscience des enjeux de développement durable influence fortement le secteur immobilier, comme en témoigne l'augmentation des bâtiments écologiques. Les certifications de HQE ou BREEAM sont devenues cruciales, et les investissements dans l'immobilier commercial vert ont fortement crû.


+1.7%

Selon une étude de PWC (2022), le secteur immobilier connaît une croissance soutenue, suscitant l'optimisme des investisseurs. Cependant, l'avenir comporte des incertitudes, accentuées par des thèmes tels que la transformation numérique et l'innovation en matière de clientèle et de produits, et la hausse des taux d’intérêts.


Évolutions récentes

Ascension du marché immobilier

Le secteur immobilier se révèle très prometteur. Les nouvelles tendances, telles que la construction durable, la technologie immobilière et sa numérisation, redéfinissent l'industrie et posent les fondements d'un changement durable. L'exigence accrue d'innovation dans les modèles d'affaires accentue la pression pour une consolidation du marché.


Notre analyse 

Immobilier

Le "PropTech" est au cœur de la transformation numérique du secteur immobilier, optimisant les processus et les modèles d'affaires à travers des solutions logicielles et matérielles et favorisant l'efficacité.

Technologie immobilière

. He joined SXH´s Digital Unit, now Zumera, in 2021 as part of the  Management Team.

Marian is responsible for the sectors Marketing & Media and the marketing efforts of Zumera. Prior to that, he was Head of the Marketing at Carl Finance GmbH, where he acted as part of the management team and lead for the Marketing department. He built up the Marketing team from zero and acted as the driving force of the firm’s growth strategy and execution. Further, he initiated the acquisition of over 50 Sell Side M&A mandates. Earlier in his career, he gained experience as part of KPMG’s management consultancy and from media consulting projects at a Swiss advisory boutique. In the digital growth team at the Google EMEA headquarter he advised C-level clients in their marketing and digital strategy. Further, he gained international experience at various stations in South Africa, Brazil, Ireland and Portugal.

He graduated from Vienna University of Economics and Business and Nova School of Business and Economics with a CEMS Master in International Management. He has been guest lecturer of Master’s programs at University of Mannheim.

COO & Founder

En Europe, l'Allemagne, avec le Royaume-Uni, domine le secteur de la publicité en termes de chiffre d'affaires, suivi de près par la France. En 2023, le marché français de la communication atteint 34 milliards d'euros, en progression de +3.2% par rapport à 2022. Environ 700 000 personnes œuvrent dans l'industrie des médias et de la publicité, qui englobe des entreprises de création, production et distribution de contenus médiatiques informatifs et divertissants.


La numérisation continue de façonner l'avenir des médias et de la publicité. Les médias numériques prennent de l'importance, avec Alphabet, Meta, Amazon et TikToK captant plus de la moitié du marché publicitaire mondial en 2022. L'ère post-cookie approche, accentuant l'importance des données de première main et des alliances d'identification.


-9.9%

+5.9%

Édition

Radiodiffusion

Agence

Le secteur des médias et de la publicité, fortement impacté par la numérisation, s'oriente de plus en plus vers la publicité en ligne. Les frontières entre technologie et production de contenu s'estompent progressivement.


Modèles numériques en tête

La numérisation, tendance majeure, influence considérablement l'industrie des médias et de la publicité. L'influence des médias numériques s'intensifie, un phénomène amplifié par la crise du Covid-19. 

Le potentiel de croissance des médias numériques, notamment mobiles, est considérable, plaçant les compétences numériques au cœur du développement futur du secteur.


Notre perspective

Médias et publicité

Les "Core Web Vitals" sont des indicateurs de Google évaluant l'expérience utilisateur sur les appareils mobiles et ordinateurs de bureau.

Core Web Vitals

Michael von der Heydt is Director at Zumera. 

He is an entrepreneurial orientated M&A professional with top tier investment banking background since 1988, including Deutsche Bank, CSFB and Morgan Stanley. He has an across-the-board transaction track record and a genuine passion for family business advisery mandates including sell-sides, buy-sides, mergers, alliances, growth financings, and succession planning as well as (preparatory) mediation processes. Michael is also an active start-up investor and business development manager since 2010. 

He holds a BBA from the University of Georgia (USA) and an MBA from Harvard Business School (USA). Michael specialises in small-/mid-cap family-run company M&A and corporate finance advisery services.

Director

La France dispose du deuxième plus grand marché logistique en Europe. Le secteur de la logistique en France est de l’ordre de 200 milliards d’euros, emploie 1.9 millions de personnes et comprend 150 000 entreprises en 2022. Les entreprises bénéficient ainsi d'une distribution aisée de leurs produits à travers l'Europe et d'un accès privilégié au marché conséquent de 447 millions de consommateurs de l'UE.


L'utilisation de technologies innovantes pour optimiser les chaînes d'approvisionnement est de plus en plus cruciale. Avec l'Internet des objets (IoT), chaque objet peut être connecté et échanger des données. La numérisation des chaînes d'approvisionnement transforme les transitaires en partenaires stratégiques, ouvrant de nouvelles opportunités d'activité et d'économies.


-2.1%

+5.8%

Fret aérien et logistique

Transport maritime

Transport ferroviaire

Transport routier

Le secteur logistique connaît une transformation technologique majeure, affectant la production, le stockage, la distribution et le suivi des marchandises. Des solutions logicielles comme les ERP, systèmes de suivi, de gestion d'entrepôts et de transport, soutiennent l'amélioration des performances. L'expansion du e-commerce et le transport international poussent les entreprises à chercher des transporteurs polyvalents, combinant différents moyens de transport. L'automatisation et l'optimisation sont clés, en particulier dans l'entreposage. 


Nouvelles technologies. Nouvelle croissance. 

La France excelle en qualité d'infrastructures et de technologie logistique. Le secteur logistique, en pleine expansion, mise sur la numérisation des systèmes de chaînes d'approvisionnement. La combinaison de technologies performantes et de processus innovants engendre de nouvelles opportunités commerciales et services.



Logistique

Zumera dispose d'une expertise technique et sectorielle poussée, appuyée par un réseau d'experts aguerris aux transactions.


L'intelligence artificielle offre un potentiel crucial pour la logistique, notamment en termes d'efficacité, grâce à la réduction des temps d'arrêt et l'amélioration de la précision dans la planification.

Intelligence artificielle et logistique autonome

Les dépenses et investissements, privés et publics, dans l’éducation sont de plus de 5% du PIB français, pourcentage supérieur à ses voisins européens et à la moyenne de l’OCDE.  Le secteur élargi, les écoles et formations privées prennent également prend de plus en plus d'ampleur. La marge de manœuvre y est plus importante que dans les secteurs traditionnels, tels que l'éducation de la maternelle à la terminale. Cela signifie que de nouveaux modèles d'affaires, comme l'apprentissage en ligne, ont le potentiel de révolutionner la façon dont les gens se forment. 

L'enseignement transnational est une tendance mondiale prenant de plus en plus de place dans le marché de l'enseignement supérieur. De plus en plus d'établissements gèrent leurs programmes en coopération avec des filiales ou des accords de franchise à l'international. 

Après le TNB, la technologie éducative (EdTech) représente l'un des plus grands potentiels de croissance sur le marché de l'éducation. Les dépenses internationales en EdTech ont plus que doublé, passant d'environ 135 milliards d'euros en 2019 à environ 305 milliards d'euros en 2020, mais ne représentent encore que 2,6 % des dépenses mondiales en éducation.


+2.9%

+2.5%

+2.2%

Établissements d'enseignement pour enfants

Éducation pour adultes

Le marché de l'éducation est un marché mondial en expansion. L'augmentation démographique, les changements démographiques et surtout la pandémie de COVID-19 ont engendré une demande croissante pour des solutions numériques d'éducation et d'apprentissage. Le pourcentage de jeunes adultes titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur est passé de 35 % à 44 % dans les pays de l'OCDE entre 2008 et 2018, reflétant une demande mondiale accrue en main-d'œuvre qualifiée. 

Évolutions Actuelles 

L'apprentissage en ligne, un moteur de croissance 

Le marché de l'éducation et de la formation est en pleine croissance et présente un fort potentiel, en particulier dans le contexte numérique. La pandémie de Covid-19 a nettement renforcé la demande pour l'apprentissage numérique et les opportunités éducatives. 

Les technologies du cloud et l'intelligence artificielle influenceront également le marché de l'éducation. Les entreprises technologiques mondiales s'implantent de plus en plus sur le marché, déclenchant une vague de consolidation.


Services d'éducation

Zumera possède une expertise technique et sectorielle approfondie et bénéficie d'un vaste réseau d'experts ayant de nombreuses années d'expérience dans les transactions.


Personnes et Voix 

La demande pour l'enseignement et la formation privés est en constante augmentation. Le marché présente un potentiel important, spécialement dans le secteur de l'apprentissage en ligne.

Fournisseurs d'Enseignement Privé

La France, occupant la troisième place parmi les pays de l'OCDE en termes de dépenses de santé, intensifie ses investissements dans ce domaine. Elle met en œuvre une stratégie d'investissement visant à renforcer la souveraineté d'un secteur en expansion. Dans ce contexte, l'industrie de la santé en France affiche un chiffre d'affaires de 90 milliards d'euros, avec 35% issus des exportations en 2022. De la start-up à la grande entreprise, environ 3 100 sociétés dans le secteur des sciences de la vie contribuent à la création de près de 455 000 emplois.

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Les avancées médicales engendrent de nouvelles méthodes de traitement, permettant l'introduction de médicaments innovants et de thérapies personnalisées. Toutefois, ces avancées peuvent s'accompagner de coûts plus élevés et de délais d'approbation plus longs. Par ailleurs, on constate une évolution du profil pathologique de la population, qui tend à être plus encline aux maladies chroniques et aux troubles mentaux. 

De ce fait, la demande pour des thérapies complexes et onéreuses est appelée à croître sur de longues périodes.


-10.4%

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Technologie médicale

Fournisseurs de soins de santé

Industrie - pharmaceutique

Biotechnologie et sciences de la vie

La santé est devenue un thème omniprésent et une tendance en rapide expansion. L'augmentation du nombre de personnes âgées et la prise de conscience accrue de la santé sont les moteurs de la croissance de ce secteur. La pandémie de Covid-19 a fortement stimulé la demande de produits de santé, entraînant également une hausse de l'activité et des valorisations des capitaux propres.

Évolutions en cours 

Fragmenté mais résilient 

Le secteur de la santé connaît une croissance soutenue. Le vieillissement de la population et une plus grande sensibilisation aux questions de santé sont des facteurs clés qui alimentent cette croissance. 

Les progrès technologiques permettent l'émergence de nouveaux médicaments et de nouvelles thérapies. La pénurie généralisée d'experts, notamment dans les professions infirmières, demeure problématique. Globalement, nous assistons à une tendance à l'augmentation de la taille des entreprises, ce qui devrait conduire à une consolidation du marché fragmenté.


Santé

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News & Sector Update

Personnes et voix 

Sector Transactions

Le nombre de prestataires de soins de santé privés augmente, alors que celui des hôpitaux publics diminue. Des acteurs plus importants émergent pour bénéficier d'économies d'échelle.

Privatisation et consolidation 

La France accélère le développement de la production de batteries électriques, visant le leadership européen. L'accent est mis sur l'innovation, la réduction de la dépendance aux importations et le soutien à la mobilité verte.

On s'attend à ce que l'industrie automobile subisse des changements radicaux à l'avenir, avec l'entrée sur le marché d'un nombre croissant d'entreprises technologiques. Avec l'importance grandissante des logiciels, l'échange de données et la conduite autonome deviendront des composants clés de la mobilité.

Toutefois, la production efficace et de haute qualité d'automobiles et de composants demeure essentielle.


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Fabricants d'automobiles

Fournisseurs automobiles - Électronique

Fournisseurs automobiles - Carrosserie

Fournisseurs de l'industrie automobile - Pièces diverses

L'industrie automobile est entrée dans une des phases les plus significatives et exigeantes de son histoire. Les avancées technologiques, en particulier dans le domaine des technologies de conduite alternatives, ouvrent la voie à de nouveaux modèles d'affaires tels que le covoiturage. L'économie du partage en plein essor et l'accès facilité au capital réduisent également les obstacles à l'entrée sur le marché.

Développements Actuels

L'industrie automobile au fil du temps

L'industrie automobile est en pleine mutation, les fabricants et les fournisseurs adoptant de plus en plus les technologies d'automatisation, entraînant des changements profonds dans la chaîne de valeur. À l'avenir, l'accent sera mis non seulement sur l'automobile, mais sur la mobilité dans son ensemble. Bien que le potentiel de marché soit conséquent, de nombreux acteurs industriels subissent une pression intense. Le paysage des entreprises de taille moyenne est particulièrement sujet à des pressions de consolidation.