Wie viel Steuern
müssen Sie zahlen?
Als Unternehmer stehen Sie vor einer der wichtigsten Entscheidungen Ihres Unternehmerlebens: dem Verkauf Ihrer Firma. Doch was bedeutet das steuerlich für Sie?
Mit unserem Steuer-Rechner erhalten Sie schnell und kostenfrei eine erste Einschätzung der zu erwartenden Steuerlast und strategische Empfehlungen unseres Transaktions-Experten.
Wann soll der Verkauf der Anteile erfolgen?
Ihr Weg zur Steuerlast
1. Steuerrechner
Profitieren Sie von unser einzigartigen Technologie und starten Sie mit Ihrer kostenfreien Steuerlastberechnung für den Verkauf Ihrer Unternehmensanteile.
2. Analyse des Experten
Unser Transaktions-Experte verifiziert Ihre Anfrage und identifiziert mögliche Steuerszenarien. Gegebenenfalls kontaktiert er Sie für Rückfragen. Es ist anzumerken, dass wir keine Steuerberatung erbringen.
3. Ihre Steuerauswertung
Sie sind schnell vorbereitet auf Ihre Transaktion mit Ihrer Steuerlastberechnung und möglichen Steuerszenarien zum Senken dieser Last. Gern leiten wir Sie an M&A-Steuerberater weiter.
Klarheit in der Komplexität: Unser Steuerrechner bringt Licht ins Dunkel der steuerlichen Aspekte Ihres Unternehmensverkaufs. Schnell und präzise zeigen wir Ihnen die Steuerlast und die strategischen Möglichkeiten zum senken der Steuerlast.
Flexibel wie Sie es brauchen: Ob Sie Ihr Vermächtnis weitergeben oder in eine neue Rolle schlüpfen, unser Rechner personalisiert Ihr Erlebnis, indem er spezifische Steuervorteile und -verpflichtungen basierend auf Ihren Angaben widerspiegelt.
Sparen Sie Geld & Zeit: Mit Zumera können Sie Ihre fiskalischen Verantwortlichkeiten antizipieren, Steuersparmöglichkeiten erkunden und fundierte Entscheidungen treffen, die Ihren finanziellen Zielen entsprechen.
Strategien zur Steuerlast
Konkrete Steuerlastberechnung
Zeit und Geld sparen
Ein Klassiker: Das Holding-Modell
Um bei einem Unternehmensverkauf in Deutschland so wenig Steuern wie möglich zu zahlen, sind bestimmte Holding-Strukturen besonders vorteilhaft. Hier ist eine Zusammenfassung der sinnvollsten Holding-Strukturen und deren Vorteile:
1. Finanzholding
Beteiligungsfreistellung (Schachtelprivileg): 95% der Kapitalgewinne aus dem Verkauf von Beteiligungen sind steuerfrei. Nur 5% sind steuerpflichtig, was zu einer erheblich reduzierten Steuerlast führt.
Geringe laufende Steuerbelastung: Da die Finanzholding keine operativen Tätigkeiten ausübt, bleibt die laufende Steuerbelastung auf Gewinne aus Beteiligungen niedrig.
2. Management-Holding
Beteiligungsfreistellung: Ähnlich wie bei der Finanzholding sind 95% der Gewinne aus dem Verkauf von Beteiligungen steuerfrei.
Steuerliche Abzüge für Dienstleistungen: Kosten für zentrale Management- und Verwaltungsdienstleistungen, die die Holding den Tochtergesellschaften in Rechnung stellt, können steuermindernd wirken.
3. Thesaurierungsholding
Gewinnthesaurierung: Gewinne können innerhalb der Holding einbehalten (thesauriert) werden, wodurch die sofortige Ausschüttung und damit die Abgeltungsteuer auf Eigentümerebene aufgeschoben wird.
Reinvestitionsmöglichkeiten: Thesaurierte Gewinne können flexibel reinvestiert werden, was die Steuerlast weiter minimiert.
4. Dachgesellschaft
Konzerninterne Verlustverrechnung: Verluste einer Tochtergesellschaft können mit Gewinnen anderer Gesellschaften verrechnet werden, was die Gesamtsteuerlast des Konzerns reduziert.
Optimierte Kapitalallokation: Gewinne können innerhalb des Konzerns optimal verteilt und zur Finanzierung neuer Projekte genutzt werden.
5. Internationale Holding
Vorteilhafte steuerliche Rahmenbedingungen: Länder wie die Niederlande oder Luxemburg bieten attraktive Holding-Regime mit geringen oder keinen Steuern auf Kapitalgewinne und Dividenden.
Beteiligungsfreistellung: Gewinne aus dem Verkauf von Beteiligungen können oft steuerfrei sein, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Diese Strukturen bieten jeweils spezifische Vorteile zur Minimierung der Steuerlast bei einem Unternehmensverkauf. Eine individuelle Beratung durch Steuerexperten ist unerlässlich, um die optimale Struktur für Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele zu finden.
Deutschland
Steuern beim Unternehmens-verkauf
Deutschland
Steuer-vergünstigungen erleichtern den Verkauf
In Deutschland existieren diverse Steuer-vergünstigungen, die beim Unternehmensverkauf oder bei der Unternehmensnachfolge zum Tragen kommen können. Diese Regelungen sollen die Übertragung von Unternehmen erleichtern und die Fortführung des Betriebs sichern. Zu den wichtigsten Vergünstigungen zählen die viert folgenden:
1
Freibeträge ab 55 oder bei Berufsunfähigkeit
Sind Sie über 55 oder dauerhaft berufsunfähig, gewährt § 16 Abs. 4 EStG einen Freibetrag auf den Veräußerungsgewinn. So vermeiden Sie eine übermäßige Besteuerung der einmaligen Einkünfte.
2
Fünftelregelung mindert Steuerprogression
Die Fünftelregelung verteilt außerordentliche Veräußerungsgewinne rechnerisch auf 5 Jahre. Das glättet die Steuerprogression und senkt Ihre Steuerlast effektiv.
3
Keine Umsatzsteuer auf Geschäftsveräußerung
Übertragen Sie Ihr Unternehmen im Ganzen, fällt keine zusätzliche Umsatzsteuer an. Das schont Ihre Liquidität und erleichtert die Übergabe.
4
Hohe Freibeträge bei Erbschaft und Schenkung
Übertragen Sie Ihr Betriebsvermögen unentgeltlich, profitieren Sie von hohen Freibeträgen und können große Teile des Vermögens steuerfrei stellen (Verschonungsabschlag).
Mit der minimalsten Steuerlast zur Transaktion.
Mit den M&A-Experten zur minimalsten Steuerlast bei Ihrer Unternehmenstransaktionen. Aufbauend auf Ihre Ausgangslage, führt Sie unser Experten-Team durch Optimierungsmöglichkeiten und diverse Strategien, um Ihrem Unternehmen die beste Ausgangslage für eine zukünftige Transaktion zu verschaffen.
Dabei möchten wir klar betonen, dass Zumera selbst keine Steuerberatung erbringt sondern mit spezialiserten Steuerberatern zusammenarbeitet.
1
Disposition
- Revision der aktuellen Steuerstrategie
- Kontextualisierung mittels weiterer Finanzkennzahlen
2
Strategieentwicklung
- Szenarioanalysen und Zukunftsprognosen
- Steueroptimierte Strukturierung von Unternehmens- und Finanztransaktionen
3
Implementierung
- Sicherstellung der Dokumentation aller steuerlichen Maßnahmen.
- Erstellung von Steuererklärungen und Berichten an die Steuerbehörden.
- Unterstützung bei grenzüberschreitenden Steuerfragen
Zumera. Eine neue Ära des M&A.
Zumera steht für einen strukturierten Ansatz, eine sichere Navigation durch den gesamten Transaktionsprozess und für blitzschnelle Umsetzung.
Seit mehr als 20 Jahren vertrauen Unternehmer aus ganz Deutschland in unsere maßgeschneiderten Methoden und unserem Unternehmergeist - das Fundament unseres kontinuierlichen Erfolges.
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